值得关注的趋势
- [海运 - TPWB]在远洋承运商于 11 月份实施大量空航计划之后，12 月份的运价预计将有所上涨。由于空航，美国东海岸的一些主要航线舱位紧张，但市场上有差异化的服务和承运商，可避免延误。由于来自中国和东南亚的需求增加，与 TPEB 市场共享的美国西海岸航线利用率很高。
- [FEWB]市场依然平淡，运力将因东南亚船舶部署的变化而略受影响，在某些情况下还会暂停。我们预计运价将略有下降，但班轮公司仍在计划 12 月份的全面运价上调（根据最新消息，不同承运商的量子运价将从 500-700 美元上调至 400-600 美元；更多信息将陆续公布）。此外，海洋联盟在上周宣布增加一个空白航次，而 THE Alliance (THEA) 则宣布从第 46 周起暂停 FE5 航线，直至另行通知，但增加了 Cai Mep Facilities 和远东 - 欧洲 3 (FE3) 航线。另有消息称，达飞轮船宣布从第 48 周起取消 FAL3 上的蔡梅普航线，并从 2M 联盟（马士基+地中海航运）增加冬季航线。到 11 月份，市场运力仍将下降至少 20%，但船舶利用率有所提高。如果有任何进一步的变化，承运商将会宣布更多的空运计划，以支持运价的增长，而到目前为止，还没有进一步削减运力的消息，因此假设全球运价指数将无法维持，加上假期即将来临。
- [地中海航线贸易]继北欧之后，地中海 GRI 从 700-800 美元开始递增，12 月份也将采取同样的行动。地中海航线尚未宣布进一步的空运计划，但利用率并不像班轮公司预期的那样理想。各类货运（FAK）运价在 11 月下半月可能会进一步下降，我们预计在 11 月最后一周实施 12 月 GRI 之前会出现抢货潮。与欧元贸易一样，12 月份的 GRI 可能无法维持。
- [Air - TPEB and FEWB]节假日消费品需求激增，导致香港和越南至美国和欧洲的航空货运航线运力严重不足。过去一周发生的一系列货机取消航班事件加剧了这一局面，导致市场紧缩。因此，航空货运现货市场价格大幅上涨，自 11 月初以来，香港至美国的运费上涨了 30%。此外，11 月初阿拉斯加安克雷奇的一场严重暴风雪扰乱了空中交通，造成航班延误和取消。这促使几家亚洲航空公司禁止预订新航班，并取消了几个航班。使这些困难雪上加霜的是，堪察加半岛附近的火山爆发将火山灰送入大气层，导致东行和西行航班进一步取消。
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北美地区船舶停留时间
本周新闻
上周，中国至美国的运价上涨了 14%，至欧洲的运价上涨了 11%，空运业正经历着需求激增，尤其是在电子商务方面。虽然今年全球空运量平均下降了 4%，但香港机场的地勤服务商香港空运货站却只下降了 1.3%，这主要归功于电子商务带动的货运量增长。
拜登政府旨在抗衡中国的印太计划正面临挑战，因为有关可执行贸易规则的谈判进展缓慢。拜登总统和其他 13 个国家的领导人签署了一项关于供应链问题的合作协议，并在环境和治理问题上取得了进展。然而，由于国内的反对，盟友们对政府达成贸易协议的能力产生了担忧。
根据物流经理人指数（LMI），国内运输市场即将翻转，这表明供需平衡可能很快就会达到。物流经理人指数是基于对 300 多名供应链专业人士的调查而得出的扩散指数，指数值高于 50 表示扩张。该指数显示，最近 10 月份的价格读数为 44.4（表明价格在收缩，尽管与 4 月份的 28 相比速度有所放缓），运力值为 56.7（明显低于 5 月份的 71）。在过去五年中，运输市场一直在紧张与宽松之间徘徊，这在很大程度上归因于 COVID。
代表美国东部和墨西哥湾沿岸 45K 名码头工人的国际码头工人协会（ILA）警告说，2024 年 10 月--就在美国总统大选前一个月--可能会发生全美范围的罢工。罢工将与该工会目前的六年协议到期同时发生，因为该工会正在寻求美国海运联盟（USMX）的新合同，其中包括禁止码头自动化和确保新码头的所有工作都由 ILA 会员承担的更严格措辞。