值得关注的趋势

[航空 - 全球]（数据来源：World ACD/Accenture）

• 2024 年 1 月 1 日至 28 日，全球国际航空货运能力比 2019 年增长了 10%。
• 在过去四周里，全球国际航空货运能力比前四周下降了 4%。
• 预计今年春节前后中国大陆和香港的航空货运量将下降 30%-40%，与往年持平。
• 尽管 2024 年 1 月的平均收益率仍低于 2023 年 1 月，但由于红海危机和农历新年的预期，跨太平洋和亚欧航线的收益率在 1 月的最后几周有所上升。
• 近几个月来，航空货运量持续上升，主要原因是自去年第四季度以来，亚太地区的电子商务活动强劲，同时，由于最近红海集装箱航运业务受到干扰，一些货物明显从海运转向空运和海空联运。

[美国出口］

• 内陆铁路货场和出口装货点的设备数量减少，或越来越少。建议客户在货物备妥日期（CRD）前 3-4 周进行预订。如果无法做到这一点，可考虑用卡车和转运方式在沿海港口装货，以避免持续的设备问题。

[Ocean - FEWB]

• 亚洲-北欧：红海危机继续影响货运市场的发展。达飞轮船公司因安全风险再次暂停红海转运，直至另行通知。
• 由于返回亚洲的船只延误，农历新年出发前的设备越来越紧张。大多数承运商正在安排集装箱重新定位，以便按计划运输货物。我们强烈建议托运人采取灵活态度，接受集装箱替换，以避免进一步延误，并尽早安排空箱提货。承运商正在提供更长的起运时间，以减轻农历新年的影响。
• 预计二月下半月的需求将保持平稳。承运商正在进一步下调运价，以迎合二月上半月的新货需求，为二月下半月的滚装船做准备。尽管已经宣布了大量的空船计划（WK08/09 平均削减 30%），但海洋联盟又宣布了 7 个空船计划，其中 3 个计划在 2 月启航，其余在 3 月启航。我们预计其他两个联盟也将很快公布更多的空置计划。
• 为减轻运营挑战（船期调整、船舶缩减、设备短缺、滚装等）带来的干扰，托运人可以探索班轮公司以较高成本提供的溢价服务，以获得有保障的舱位和设备，缩短延误时间。
• 亚洲-地中海：继北欧之后，地中海的浮动运价仍然偏高。从第 06 周开始，浮动运价呈小幅下降趋势，原因是要在农历新年前让更多的货物装满船，同时，由于亚洲需求疲软和假期，也要为 2 月下半月以后的滚装做准备。

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值得关注的趋势

[空气 - 全球]（数据来源：WorldACD）

• 一月份的全球航空货运需求与去年同期相比有显著增长。除北美以外，全球所有主要地区的货运需求都出现了增长。
• 由于红海的干扰，一些货主正在将亚欧货物从海运转为空运或海空联运（如空运转海运）。这种转变，再加上 2024 年农历新年（2 月 10 日）较晚的影响和 1 月中旬的典型季节性趋势，促成了航空货运需求的增长。
• 尽管国际集装箱航运受到严重干扰，亚洲至欧洲的海运即期费率上涨了两倍，但全球航空货运费率仍保持相对稳定。然而，由于季节性和与产品相关的需求因素，亚太地区以外的航空货运费率在 2023 年底已经上涨。
• 由于空运预订窗口将在农历新年前关闭，货运代理公司正准备迎接未来几周的挑战，包括港口延误和欧洲货物堆积。这种情况可能会导致对空运货物的依赖增加。
• 2024 年第 2 周和第 3 周与去年同期相比，全球总体需求增长了 6%，其中中东和南亚、非洲以及亚太地区的需求增长显著。全球平均运价比去年低 22%，但仍高于 COVID 前的水平。航空货运能力也同比大幅增长。

[印度次大陆至北美--大洋]

• 进入二月上半月，海运费继续上涨，因为红海的干扰没有缓解的迹象。由于船只在好望角附近改道，造成运力短缺，这些船只被推迟抵达目的地，然后再返回原籍地。这种短期干扰预计将更具挑战性，而我们预计长期来看会趋于正常。
• 集装箱短缺是承运人特有的问题，但最近许多主要湿港和内陆集装箱堆场报告的设备问题有所增加。
• 有几项服务更新需要报告，其中包括地中海航运取消了 INDUSA（印度 → USEC）航线，导致其剩余的 INDUS EXPRESS 航线运力紧张。地中海航运还取消了 12 月底刚刚开通的直达巴基斯坦卡拉奇港的航线。OOCL/COSCO 取消了 AWES/ISE 服务（蒙德拉→波士顿/纽约/佛罗里达），原因是好望角改道导致运营成本增加。取消该航线后，从印度到波士顿不再有直达航线。

[TAWB – Ocean]

• 需求保持稳定，预计 2 月份不会出现高峰。承运商仍在根据红海的最新进展管理运力。我们预计运力将平均下降 15-20%。
• 由于与红海有关的几项附加费用将于 2 月 1 日生效，预计 2 月份的运价将会上涨。预计未来几周的指数也将如此。
• 欧洲（主要是德国和东欧各地）的设备状况正在趋紧。这是红海局势导致转运时间增加的直接后果。
• 准点率从 2023 年 7 月的 72%降至 2023 年 12 月的 50%（根据 Sea Intelligence 数据）。这在冬季是很正常的，因为这主要是由与天气有关的问题造成的。

[FEWB – Ocean]

• 红海危机继续影响货运市场的发展。返回亚洲的船只继续面临延误。此外，承运商已经开始宣布中国南方以外的港口和亚洲的一些出港港口缺乏可用设备。托运人应保持灵活性，接受集装箱替换，以避免进一步延误。随着农历新年的临近，2 月下半月的需求依然平淡。因此，承运商正在调整费率，以迎合 2 月上半月的新货需求，并为 2 月下半月的滚装池填满船只做好准备，尽管有大量空箱计划（第 8 周和第 9 周预计平均下降 30%）。为减轻运营挑战（船期调整、船舶缩编、设备短缺、滚装等）带来的干扰，托运人应探索成本较高的班轮公司提供的优质服务。这种方法有助于保证舱位和设备，缩短延误时间。
• 另一条新闻是，虽然德国铁路罢工已于 1 月 29 日结束，但德国农民目前正在举行抗议活动，他们阻止铁路工人进入主要港口，这对公路运输和进出口造成了影响。
• 继北欧之后，地中海浮动运价尽管从第 6 周起略有下降趋势，但仍保持在较高水平，以便在农历新年前装满船。此外，由于需求疲软和亚洲的假期，现在预计将在 2 月下半月开始进行滚装池准备工作。

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值得关注的趋势

• [航空 - 全球]2024 年初，航空货运量出现反弹，超过了往年的趋势。2024 年 1 月的第二周，全球航空货运量出现强劲反弹，与前一周相比增长了 24%，一反年末典型的放缓趋势。与去年同期相比，这一反弹趋势更为明显，从亚太地区、中东和南亚地区运往欧洲的货物明显增加，这可能是受到红海航运中断的影响。尽管与前两周相比，全球货运量总体下降了 7%，但中东和南亚的货运量上升了 2%，而主要洲际航线的货运量则大幅下降。同比数据显示，尽管运价仍比去年同期低 24%，但比 COVID 前的水平高出 31%，全球需求增长了 2%，其中亚太地区以外的需求显著增长了 6%。从亚太地区、中东和南亚地区到欧洲的货运量增加并没有导致平均价格的上涨，这表明全球航空货运市场的需求、运力和价格之间存在着复杂的相互作用。
• [FEWB - Ocean] 亚洲-北欧：红海危机持续影响货运市场的发展。运价仍然偏高。过去几周，需求强劲，随着农历新年的临近，亚洲需求放缓，海运承运商纷纷降低运价。承运商又宣布了两项空船计划，导致 08/09 年 WK 的运力平均削减了 25% 以上。由于船只改道好望角，船只和集装箱面临更长的运输时间。预计未来几周亚洲将出现空箱短缺，尤其是外港。为减轻运营挑战（船期调整、船舶缩编、设备短缺、滚装等）带来的干扰，托运人可以探索班轮公司提供的成本较高的溢价服务，以获得有保障的空间和设备，缩短延误时间。德国铁路罢工：DB InfraGO AG 的德国铁路基础设施再次发生罢工。从欧洲中部时间 2024 年 1 月 23 日下午 6:00 至 2024 年 1 月 29 日，德国基础设施的所有交通都将受到影响。罢工将于欧洲中部时间 2024 年 1 月 29 日下午 6:00 结束。请密切关注事态发展，并做好运输计划（如有）。亚洲-地中海：继北欧之后，地中海浮动汇率仍然偏高。由于亚洲需求疲软和假期，WK04 的运价开始小幅走低，以推动更多货物在农历新年前装满船只，并为 WK07 以后的滚装船做准备。

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值得关注的趋势

• [TAWB - Ocean]一月份的市场需求保持相对稳定，预计最早要到三月份才会出现高峰。虽然船舶总满载率仍未达到 100%，但由于冬季空航计划和一些承运商削减运力的直接影响，满载率略有上升。尽管由于空航，预计 1 月和 2 月的平均运力将下降 20%，但总体运力仍然很高。我们预计，未来几周承运商将增加运力，以帮助应对红海局势。我们已经看到海洋联盟和 2M 成员（马士基和地中海航运）在这样做。受红海局势的直接影响，跨大西洋航线的船舶运价已经开始上涨，预计在二月份大多数承运商宣布收取 GRI/PSS 和紧急附加费时，运价还会进一步上涨。其他消息方面，据几家航运公司报告，设备短缺已开始影响奥地利和德国南部的一些地区。全面的影响可能要到稍后阶段才会显现，而且还将取决于当前德国铁路状况的结果。
• [FEWB - Ocean] 亚洲-北欧：1 月下半月的市场需求正在上升，所有船舶都已满载，未来几周承运商的滚装船库将会陆续开张。第 3 周的即期运价因农历新年高峰而略有上涨，第 4 周的即期运价稳定在农历新年前的高位。由于红海危机仍在继续，目前估计一艘船需要 2-4 周（往返），具体取决于目的地。受此直接影响，海洋联盟和 2M 公司宣布 2 月份将有 15 个以上的空船计划，预计 THE Alliance 不久还将宣布更多空船计划。如果情况保持不变，预计未来几周将出现设备短缺。德国罢工：罢工于 1 月 12 日结束，但未达成协议。我们预计将会有新一轮的罢工。预计不会产生直接影响。双子座合作：马士基和赫伯罗特宣布将于 2025 年 1 月开始正式合作。更多关于其他承运商的行动将陆续公布。
• [地中海贸易]继北欧之后，地中海 1 月下半月第 3 周的即期运价正在上涨。第四周的即期运价预计将略有下降，因为承运人正在推动货物在农历新年前装满船只。
• [美国出口]随着红海局势的持续，美国出口商在全球范围内发货时可能会因集装箱错位而造成设备短缺。我们强烈建议提前 4 周以上预订货物，以确保能够获得预期数量 (EQ)。
• [航空 - 全球]继 12 月下半月的典型下滑之后，2024 年第一周全球航空货运吨位继续下降。第一周的初步数据显示，全球航空货运吨位周环比下降了 6%，尤其是从亚太地区到北美、中东和南亚以及亚太地区内部的货运量下降明显。今年第一周货运量的下降与 2023 年同期的稳定形成了鲜明对比，这可能是受今年第一周计算中包含 1 月 1 日假期的影响。在两周比较的基础上，2023 年最后两周和 2024 年第一周的总吨位下降了 28%，平均运价下降了 5%，运力下降了 8%。尽管出现了这些下降，但根据世界货运代理公司（World ACD）的数据，同期全球货运量同比增长了约 3%，目前全球平均运价比去年低 19%，但仍比 COVID 前的水平高出 30%。

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值得关注的趋势

• [亚洲-北欧： 1 月份的市场需求不断增加，所有船舶都满载而归。预计 1 月下半月的即期运价将继续上涨，原因是农历新年高峰和 红海威胁.目前，绕道好望角的船只的转运时间为 2-4 周（往返），具体取决于船只的最终目的地。因此，由于设备短缺，预计 2 月份将有更多的空白航次，即期汇率水平将与 1 月份相近。其他消息方面，德国铁路将于 1 月 10 日至 1 月 12 日再次面临罢工。德国机车司机工会 GDL 的罢工计划如下：
  • 德国铁路股份公司、Transdev 和开姆尼茨城市铁路的 GDL 成员被要求从 2024 年 1 月 10 日凌晨 2 点至 2024 年 1 月 12 日下午 6 点停止工作。DB Cargo 的停工时间为 2024 年 1 月 9 日下午 6 点。
  • 大多数铁路承运商及其司机都没有参加 GDL，但由于基础设施也受到影响，现阶段还不知道会产生什么后果，但预计会出现中断。我们还预计，1 月 10 日至 1 月 12 日期间将产生额外的滞期费/滞留费，影响第 3-4 周的交货（如果罢工不超过 1 月 12 日）。但是，如果罢工进一步发展，预计会出现更大规模的中断（和受影响地区）。
• [地中海贸易 - 海运]继北欧之后，地中海 1 月下半月的即期汇率也在攀升，原因与北欧贸易类似。

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值得关注的趋势

• [航空-全球]在美国感恩节假期之后，全球航空货运吨位的反弹速度超过了2022年，吨位和全球平均运价都有显著增长。特别是亚太地区以外的运价继续强劲上涨，尤其是通往北美和欧洲的贸易航线。与去年同期相比，全球货运量有所增长，这主要得益于亚太地区以外货运量的大幅增长，同时与 2022 年相比，各地区的可用运力也大幅增加。尽管全球平均运价同比有所下降，但仍远高于 COVID 前的水平，反映出航空货运业持续强劲的需求和市场复苏。
• [FEWB - Ocean]12月份市场需求上升，船舶爆满。由于长期交易与现货市场之间的运价差距正在扩大，过去几个月承运商严重失血，长期交易空间受到很大影响。因此，预计在农历新年前会出现明显的旺季附加费。12 月的空白航次每周不到 10%（不包括联盟航空暂停 FE5 服务对东南亚出口的影响）。我们预计，随着 12 月下半月的临近，运价将继续攀升，1 月 1 日生效的另一波 GRI 很有可能反映出农历新年前的高峰需求。其他新闻方面，由于上周的罢工，安特卫普的运营受到部分影响（约有 49 艘船因此受到影响），本周已恢复全面运营。此外，ONE Orpheus（FP1 服务，目前呼叫亚洲-欧洲）在苏伊士运河过渡期间撞到了一座桥梁。检查工作已经结束，该船目前正在船厂进行临时修理。地中海贸易：继北欧之后，地中海 GRI 在 12 月份也在强劲需求的支撑下蓬勃发展。然而，由于农历新年前的货物高峰，目前舱位非常紧张。与北欧一样，1 月初生效的另一波 GRI 很有可能反映出农历新年前的高峰需求。同样，欧盟排放交易体系也将于 1 月 1 日生效，但到目前为止，我们还没有看到承运商对这一附加费作出任何减免。

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本周新闻

供应链联盟推动背景调查改革
包括美国卡车运输协会 (ATA) 在内的供应链利益相关者联盟正敦促国会尽快通过《运输安全检查现代化法案》。该法案旨在消除对卡车司机等基本工人的冗余背景安全检查，为获得运输工人身份认证、危险品认可和运输安全管理局预检等证书创建一个简化的一站式流程。代表不同行业的约 140 个签署方认为，让工人接受同一机构不同证书的重复检查既低效又繁琐。

运营商在新年服务暂停前提高费率
为了提高亚欧航线的运价，赫伯罗特和达飞轮船已从 2024 年 1 月 1 日起将亚洲至北欧 40 英尺集装箱的 FAK 运价提高至 3000 美元。尽管如此，德鲁里 WCI 亚洲至北欧的费率仍为每 40 英尺 1343 美元。赫伯罗特在西地中海港口的费率将为 3200 美元，比达飞轮船公司的提议高出 200 美元。预计其他承运商也将效仿。

The Logistics Sector Was Weak in November, but That’s Not Necessarily Bad News
The latest Logistics Managers’ Index reveals a weakened state of the shipping industry in November, with the index experiencing its most significant fall since April 2022. Unlike the concerns around excess inventory last year, the current weakness is less alarming as it stems from reduced inventory levels due to heightened consumer buying during events like Thanksgiving, Cyber Monday, and Black Friday. Experts suggest that as supply chains stabilize, retailers are maintaining leaner shelves, contributing to lower warehousing storage costs. The emphasis is now on improving efficiency in the logistics sector through investments in technologies like electric delivery vehicles and artificial intelligence for enhanced inventory management, rather than expanding inventory levels.

 

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Trends To Watch

• [美国出口--海运]从美国出口委员会/美国海湾地区到亚洲的一些重要航线绕过巴拿马运河，航线正在发生变化。
• [TAWB--海洋]大流行使地中海--美国--欧洲经济区的总港对连接发生了倾斜，但对总的不同连接没有任何负面影响。例如，新奥尔良与欧洲的直航服务完全断绝，而圣约翰则被大量引入为直航港口。现货运价继续承压，目前严重低于 2019 年的水平。需求疲软和运力过剩继续影响着这一贸易的可持续性。从现在起到今年年底，市场上将会出现更多的空白航次；在 2024 年西九 52 周至西九 2 周之间，平均运力将平均减少 25-40%。预计承运商将采取一些运价措施来缓解压力。另一个消息是，巴拿马运河的情况将对跨大西洋航线到西海岸港口产生影响，但与跨太平洋航线相比，影响规模要小得多。目前只有两家航运公司宣布收取巴拿马运河附加费，尽管目前船只延误的时间仅比公布的预估运输时间多 1-2 天。
• [FEWB - Ocean] GRI 实施情况：随着运费持续走低，班轮公司正在实施普遍运价上调（GRI），以提高运价，即使没有明显的货物高峰或总体运力问题；12月上半月，班轮公司试图将运价上调300-500美元/FEU，12月下半月再上调400-600美元/FEU；在圣诞节和新年假期之前，我们预计某些特定商品可能会出现轻微的货物高峰，这也是班轮公司将运价维持到2024年的最后机会。运力/调配调整：随着 THEA FE5 服务的暂停，海洋联盟中的 CMA-CGM 承运商也调整了他们的 FAL1/FAL3，取消了 Cai Mep 和一些港口的轮换，目的是加快第一个挂靠港的 ETA，并通过其他 POL 实现运力最大化；因此削减了 16-18% 的运力。由于所有这些变化，东南亚（尤其是越南和泰国）的运力变得紧张，但与 2023 年的出口量相比，影响有限。我们预计，这种情况很快就会在几周内停止，并最终恢复正常。如果需求没有明显增加，我们可能会看到更多在最后一刻宣布的空白航班，尤其是在农历新年前后。
• [航空货运- 全球]2023年第47周，全球航空货运吨位与前一周相比下降了3%，全球平均运价上升了2%，其中北美地区因感恩节导致的下降幅度小于去年。吨位和运价因地区而异，从北美到欧洲和亚太地区明显下降，从非洲以外地区到欧洲以及从欧洲以外地区到中美洲和南美洲则有所上升。与去年同期相比，全球运量增加了 2%，其中几个地区（尤其是亚太地区）的运量显著增加，而北美和欧洲的运量则有所减少。尽管目前的平均运价比去年低 21%，但仍比 COVID 前的水平高出 42%。

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The Week In News

亚特兰大成为进口商重返西海岸的牺牲品
在过去一年中，亚特兰大在美国货运市场总量中所占的份额下降了 11% 以上，而加利福尼亚州安大略市场的出境卡车运输市场份额则恢复了 14% 以上。供应链转移和具有成本效益的运输市场是推动这一趋势的关键因素。大流行病期间，西海岸港口和铁路基础设施不堪重负，导致进口商将货物转向东部港口。然而，最近的挑战，包括影响巴拿马运河的干旱和扰乱苏伊士运河的中东冲突，正促使进口商返回洛杉矶和长滩港口群。

东方海外箱船在红海被无人机发射的火箭击中
在胡塞武装无人机袭击东方海外的一艘船之后，红海地区的集装箱船面临着更大的风险。4,250 TEU 的 Number 9 号货轮在也门海岸附近被火箭弹击中，导致发动机损坏和进水，随后发出求救信号。胡塞叛军命令该船停靠荷台达港，据说另一艘被俘虏的船就停靠在该港，但由于发动机受损，该船无法改变航向。尽管发生了这起事故，但这艘隶属于海洋联盟亚洲-地中海航线的船只仍继续执行其航班计划。

订单减少，11 月制造业再次下滑：制造业采购经理指数
美国供应管理协会的采购经理人指数（ISM）显示，11月份美国制造业订单仍然疲软，该指数稳定在46.7%，表明经济萎缩。ISM制造业商业调查委员会指出，该行业正处于库存枯竭的 "低端 "低谷，预计该行业将持续低迷，尤其是在新订单方面。标准普尔全球制造业采购经理人指数为 49.4，略高于 10 月份的 50.0。

 

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Trends To Watch

• [美国出口 - 铁路]由于中西部地区缺乏进口，内陆铁路坡道的可用设备越来越少。建议在货物就绪日期（CRD）前 2-3 周预订，以确保顺利装载和预订。
• [ISC - 海运]11 月份的运价水平已延长至 12 月底。虽然由于美国东海岸航线的空白和美国西海岸航线的高利用率，运力受到限制，但市场运量仍然疲软。预计这些运价和运量水平将延续到印度传统旺季的第一季度。另一个消息是，第一季度的供需功能可能会导致运价上涨。印度次大陆没有重大的运营问题，但我们正在关注中东的局势，以及这可能对通过苏伊士运河运输的货物产生的影响。目前，通过苏伊士运河向西运输的 ISC 货物没有受到影响。
• [TPEB - 巴拿马运河]持续干旱导致船只过境受到更多限制。每天有 32 艘船通过，低于正常情况下的 36 艘，运河计划在 2 月 1 日之前将这一数字逐周减少到预计的每天 18 艘。虽然迄今为止集装箱运输尚未受到影响，但进一步减少将开始造成影响。承运商正在评估增加途经苏伊士航线的船只或调整途经巴拿马航线的船只的可能性。承运商还对通过运河运输的集装箱实施平均 8 吨的重量限制。经巴拿马运输仍然是通往美国东海岸的最快航线。替代路线是通过苏伊士航线，或通过美国西海岸的铁路。

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拜登将召集其新的供应链委员会，并宣布加强美国物流的 30 项措施
拜登总统于 11 月 27 日（周一）主持召开了其供应链恢复委员会的首次会议，并在会上宣布了 30 项新措施，旨在加强药品、经济数据以及与货物生产和运输相关的其他计划的可及性。该倡议由白宫国家经济委员会牵头，旨在解决2021年美国大流行后复苏期间导致通胀加剧的供应链挑战。这些行动包括通过商务部与能源部合作开发的可再生能源供应新工具，在各机构间共享数据，从而提高联邦政府监测和评估供应链风险的能力。

创纪录的在线购物推动了又一个大规模 "黑色星期五
黑色星期五 "假日购物为美国电子商务带来了创纪录的 98 亿美元销售额，比去年增长 7.5%，其中 53 亿美元（占所有购物流量的 79%，包括浏览和购买）来自移动设备。越来越多的美国消费者转而使用 "先买后付 "工具来延长他们的假期预算，这一数字比去年增长了47%，总额达到7900万美元--这是金融科技行业在后科维德时代经济中恢复活力的一个标志。分析师预计，电子商务销售将持续到 "网络星期一"，预计销售额将达到 120 亿美元，比去年增长 5.4%。

箱船疑遭无人机袭击，航母发出 "保持警惕 "警告
在加沙冲突持续不断的情况下，与以色列有联系的船只在红海正面临着更大的风险，因为它们是与伊朗有联系的派别的目标。上周末，三艘与以色列有联系的船只发生了事故：以色列亿万富翁 Idan Ofer 拥有的集装箱船 CMA CGM Symi 号疑似遭到无人机袭击；据报道，一艘 Zodiac Maritime 公司的油轮被胡塞叛军登上并改道驶往荷台达，伊朗军舰要求一艘日本散货船改变航向。这些事件凸显了该地区不断升级的紧张局势，并对在该地区运营的航运公司提出了挑战。

即期汇率回落，船运公司更有可能面临 "悲惨 "局面
德鲁里世界集装箱指数（DCI）的全球综合指数在过去一周下跌了 6%，预计明年的集装箱年度合同运价将比今年低得多，这表明船公司试图利用 11 月份的普遍运价上调（GRI）来改善其年度合同重定的谈判优势的努力已经失败，这将对班轮公司产生负面的财务影响。如果亚欧年度合同从 1 月份开始在第四季度即期运价附近重新设定，如果亚洲与美国的合同运价在 5 月份重新设定时没有改善或进一步下降，那么集装箱航运公司将在 2024 年面临巨大损失，尤其是成本与 COVID 之前的水平相比上升了 25-30%。

 

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Trends To Watch

• [海运 - TPWB]在远洋承运商于 11 月份实施大量空航计划之后，12 月份的运价预计将有所上涨。由于空航，美国东海岸的一些主要航线舱位紧张，但市场上有差异化的服务和承运商，可避免延误。由于来自中国和东南亚的需求增加，与 TPEB 市场共享的美国西海岸航线利用率很高。
• [FEWB]市场依然平淡，运力将因东南亚船舶部署的变化而略受影响，在某些情况下还会暂停。我们预计运价将略有下降，但班轮公司仍在计划 12 月份的全面运价上调（根据最新消息，不同承运商的量子运价将从 500-700 美元上调至 400-600 美元；更多信息将陆续公布）。此外，海洋联盟在上周宣布增加一个空白航次，而 THE Alliance (THEA) 则宣布从第 46 周起暂停 FE5 航线，直至另行通知，但增加了 Cai Mep Facilities 和远东 - 欧洲 3 (FE3) 航线。另有消息称，达飞轮船宣布从第 48 周起取消 FAL3 上的蔡梅普航线，并从 2M 联盟（马士基+地中海航运）增加冬季航线。到 11 月份，市场运力仍将下降至少 20%，但船舶利用率有所提高。如果有任何进一步的变化，承运商将会宣布更多的空运计划，以支持运价的增长，而到目前为止，还没有进一步削减运力的消息，因此假设全球运价指数将无法维持，加上假期即将来临。
• [地中海航线贸易]继北欧之后，地中海 GRI 从 700-800 美元开始递增，12 月份也将采取同样的行动。地中海航线尚未宣布进一步的空运计划，但利用率并不像班轮公司预期的那样理想。各类货运（FAK）运价在 11 月下半月可能会进一步下降，我们预计在 11 月最后一周实施 12 月 GRI 之前会出现抢货潮。与欧元贸易一样，12 月份的 GRI 可能无法维持。
• [Air - TPEB and FEWB]节假日消费品需求激增，导致香港和越南至美国和欧洲的航空货运航线运力严重不足。过去一周发生的一系列货机取消航班事件加剧了这一局面，导致市场紧缩。因此，航空货运现货市场价格大幅上涨，自 11 月初以来，香港至美国的运费上涨了 30%。此外，11 月初阿拉斯加安克雷奇的一场严重暴风雪扰乱了空中交通，造成航班延误和取消。这促使几家亚洲航空公司禁止预订新航班，并取消了几个航班。使这些困难雪上加霜的是，堪察加半岛附近的火山爆发将火山灰送入大气层，导致东行和西行航班进一步取消。

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The Week In News

货代公司在推动空运需求的电子商务业务中败下阵来

上周，中国至美国的运价上涨了 14%，至欧洲的运价上涨了 11%，空运业正经历着需求激增，尤其是在电子商务方面。虽然今年全球空运量平均下降了 4%，但香港机场的地勤服务商香港空运货站却只下降了 1.3%，这主要归功于电子商务带动的货运量增长。

美国在印太贸易协议上的失败为中国敞开大门

拜登政府旨在抗衡中国的印太计划正面临挑战，因为有关可执行贸易规则的谈判进展缓慢。拜登总统和其他 13 个国家的领导人签署了一项关于供应链问题的合作协议，并在环境和治理问题上取得了进展。然而，由于国内的反对，盟友们对政府达成贸易协议的能力产生了担忧。

LMI 显示运输市场即将翻转

根据物流经理人指数（LMI），国内运输市场即将翻转，这表明供需平衡可能很快就会达到。物流经理人指数是基于对 300 多名供应链专业人士的调查而得出的扩散指数，指数值高于 50 表示扩张。该指数显示，最近 10 月份的价格读数为 44.4（表明价格在收缩，尽管与 4 月份的 28 相比速度有所放缓），运力值为 56.7（明显低于 5 月份的 71）。在过去五年中，运输市场一直在紧张与宽松之间徘徊，这在很大程度上归因于 COVID。

瘫痪性港口罢工可能在总统大选前一个月爆发

代表美国东部和墨西哥湾沿岸 45K 名码头工人的国际码头工人协会（ILA）警告说，2024 年 10 月--就在美国总统大选前一个月--可能会发生全美范围的罢工。罢工将与该工会目前的六年协议到期同时发生，因为该工会正在寻求美国海运联盟（USMX）的新合同，其中包括禁止码头自动化和确保新码头的所有工作都由 ILA 会员承担的更严格措辞。

Trends To Watch

• [海运 -跨太平洋西行班列]多家承运商正在推动 12 月份内陆铁路坡道的跨太平洋西行班列（TPWB）普遍费率增长（GRIs）。
• [海运 - TAWB]马士基和地中海航运正在对 2M 海运服务进行重组，以便由这两家公司自己运营到美国的业务。这项工作预计将于 2024 年底完成。另有消息称，海运需求仍然十分疲软，一些承运商正考虑在冬季完全停止某些航线，而不是进行空航。
• [远洋 - FEWB]欧洲航线：市场保持平稳，由于东南亚船舶部署的变化/暂停，运力将受到轻微影响。我们预计运价将略有下降，但班轮公司仍计划在 12 月上调总运价（不同承运商上调幅度为 500-700 美元；更多信息将陆续公布）。此外，运营协理（OA）在上周又宣布了三个空白航次，而联盟（THEA）则宣布从第 46 周起暂停 FE5 航次，直至另行通知，但增加了 Cai Mep Facilities 和 FE3 航次。其他新闻方面，Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) 宣布从第 48 周起取消 FAL3 上的 Cai Mep 航线，并增加 2M 冬季航线。到 11 月份，市场运力仍将下降至少 20%，但船舶利用率有所提高。如果有任何进一步的变化，承运商将宣布更多的无效计划，以支持运价增长。地中海贸易：继北欧之后，地中海全球运价指数从 700-800 美元开始上调，12 月份也将采取同样的措施。地中海航线尚未宣布进一步的空运计划，但利用率不如班轮公司预期的那么理想。各类货运（FAK）运价在 11 月下半月可能会进一步下降，我们预计在 11 月最后一周实施 12 月 GRI 之前会出现抢货潮。
• [Air – Global] IATA.) Air Cargo Industry Update fresh of the press: Growth and Challenges in Numbers. 1. Cargo Demand Growth: Global air cargo demand continued to grow year-on-year, with cargo tonne-kilometers (CTKs) reaching 20.8 billion, a 1.9% increase compared to September 2022. 2. Capacity Expansion: Available cargo tonne-kilometers (ACTKs) increased significantly by 12.1% year-on-year, reaching 47.6 billion, driven by robust growth in international belly cargo capacity. 3. Trade Challenges: Global trade declined by 3.8% in August, impacting air cargo demand. In the U.S., inflation remained stable, while global jet fuel prices surged by 43.1% since May. 4. Regional Growth: Airlines in Asia Pacific, Latin America, Middle East, and North America all registered annual growth in their international CTKs, with Asia Pacific airlines leading with a 4.2% increase. 5. Trade Lanes: Asia-related trade lanes, including Africa-Asia (12.8%) and Europe-Asia (9.6%), saw strong growth in international CTKs, while Europe-Asia showed significant improvement from the previous month. 6. Regional Performance: Asia Pacific airlines had the strongest growth in international CTKs at 4.2%, followed by the Middle East (2.5%) and Latin America (1.5%). European airlines experienced a decline in international CTKs by 1.7%. 7. Inflation Impact: The surge in global jet fuel prices led to an increase in air cargo yields for the first time since November 2022.

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北美船舶停留时间

The Week In News

澳大利亚港口在遭受重大网络攻击后恢复部分运营
澳大利亚主要港口运营商 DP World Australia 管理着该国近 40% 的货物，在网络攻击破坏其系统并造成货物积压三天后，该公司已恢复部分业务。此次重新开放涉及悉尼、墨尔本、布里斯班和弗里曼特尔四个码头约5000个集装箱的运输，占受影响货物的近17%。虽然公司预计会出现暂时性中断，但它正与有关部门合作调查和处理此次网络事件。

航运业因全球贸易低迷而收敛风帆
预计集装箱航运公司在未来两三年内将面临艰难时期，但情况不会像 2009 年经济衰退后的长期斗争那样糟糕。赫伯罗特首席执行官罗尔夫-哈本-扬森（Rolf Habben Jansen）指出了几个原因：订购的新船数量减少，旧船将被报废，由于污染规定，船舶航行速度必须放慢，而且公司现在有了更雄厚的资金。Jansen 认为，这种低迷可能会持续几年，但预计会在 24-36 个月内复苏，这比该行业以前面临的艰难时期要短。

洛杉矶港和长滩港提供 6000 万美元帮助购买零排放卡车
洛杉矶港和长滩港将提供 6000 万美元的代金券，帮助公司在圣佩德罗湾港口区购买零排放的 8 级拖运卡车。这一举措是为 1 月 1 日开始实施的加州卡车排放新规定做准备，该规定要求圣佩德罗湾港口的货物运输必须使用零排放卡车。

来源于 Flexport.com