分类： <span>Market Update（EN）</span>

值得关注的趋势

• [Ocean-FEWB]由于需求疲软和黄金周的预期影响，FAK运价在黄金周假期前继续下跌。据估计，10 月份的运力削减率将达到 20-30%。地中海航线需求疲软，三大联盟均宣布增加空白航次。
• [航空-全球]市场对航空货运能力的总体需求正在增加，特别是从亚洲到美国和欧洲。泰国、越南、新加坡和马来西亚等东南亚国家受消费电子产品和半导体生产需求激增的影响最大。与此同时，由于电子商务活动和新产品引进（NPI），中国和香港的需求水平也在不断上升。由于所有这些货物都要经过亚洲的三个主要出口口岸--香港、浦东和东京--因此运力受到影响，导致转运时间延长和费率水平上升。
• [美国出口]美国出口贸易仍然开放，所有承运商都在积极争取运量和相应的定价。填补回程航线仍然是重中之重，低费率也反映了这一积极争取市场份额的做法。
• [海运- ISC > 美国]9 月份印度前海运需求疲软，导致承运商降低费率。预计需求下降将持续到 10 月上半月。
• [海洋 - 拉丁美洲和加勒比海地区]北向和南向的空间仍然开放，而且往返于两个海岸。巴西出口：船舶利用率处于非常健康的水平（约 90-95%）。我们建议在 CRD 开始前 4-5 周进行预订。

值得关注的更广泛趋势

• 一些托运人在卖掉去年过剩的货物后，开始重新进货，这使得承运商继续以返校节和万圣节前后的小幅增长为导向，预计旺季将持续低迷。
• 由于近岸化趋势不断扩大，墨西哥被视为一个不断增长的市场。拉雷多边境以南的货场容量持续增长，正在建立更多的铁路连接。
• 在经历了上半年劳工行动和拥堵等不确定因素之后，进入美国西部通道的船运正在反弹。巴拿马运河的延误是一个原因，与美国海湾沿岸/美国中东欧国家相比，运价较低也是一个原因。

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本周新闻

[视频]巴拿马运河干旱如何威胁全球供应链   该地区持续的干旱导致巴拿马运河管理局对通过这条重要海上航线的船只施加了多层限制。这段 10 分钟的解说视频很好地概括了这一情况，同时还介绍了其他背景情况，以确保观众看到全貌。 长滩港迎来航运旺季的温和开端 根据 NRF 的预测，2023 年美国集装箱进口量将达到 2230 万标准箱，比去年下降约 12.5%，但比疫情爆发前的 2019 年的 2200 万标准箱有所增加。长滩港进入旺季后的数据似乎支持这一预测，上个月的集装箱吞吐量为 682,312 个标准箱，比 2022 年 8 月减少了 15.4%，但比 7 月增加了 18%。

来源于 Flexport.com

值得关注的趋势

• [Ocean - TAWB]一些承运商已宣布撤出北欧至美国东海岸的运力，因为需求的回升还不足以证明增加运力的合理性，因此预计运价将从 11 月初开始反弹。一些新增运力可能会进入地中海至加拿大市场，海洋联盟（Ocean Alliance）将很快宣布这一消息。
• [海运- 拉丁美洲和加勒比海岸] 出口量与去年同期相比下降了 20%。自今年年初以来，地中海航运的市场份额一直在下降，因此他们主动降低了四季度至南美西海岸的运价，试图重新夺回市场份额。虽然他们降低了运价，但仍高于市场上的其他海运公司。
• [海运 - 拉丁美洲和加勒比海运输集团> 加拿大]Crowley（拉丁美洲和加勒比海运输集团的利基承运商）最近宣布与 CN 铁路公司合作推出一项新服务，每周在墨西哥图斯潘港和阿拉巴马州莫比尔港之间提供 2.5 天 TT 的海运/铁路组合服务，将墨西哥和加拿大连接起来。这项服务从 11 月 7 日开始，将提供干货和冷藏服务。这项服务的目标客户是传统上依赖快件运输服务连接墨西哥和加拿大（西海岸）和/或慢速海运连接墨西哥湾和加拿大EC的企业。
• [海运--美国出口] TAEB：从休斯顿到北欧基地港口的运价正在上涨，这与通过休斯顿铁路运输的货物增加有关。
• [远洋港口 - USEC]飓风"李 "正在向美国东海岸移动，并逼近加拿大。预计风暴经过每个港口时，船只会有几天抵达。加拿大哈利法克斯港正密切关注风暴情况。船只极有可能延误到港。
• [海洋 - TPEB] 9月份的总体运力约为85%，比8月份增加了5%，是今年总运力第二高的月份。预计 9 月份运力不会进一步下降。在黄金周（10 月 1 日）之前，船舶计划将保持不变。预计黄金周将于 9 月 25/26 日开始，大多数工厂将于 9 月 23 日至 10 月 8 日关闭。

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本周新闻

Flexport 发起革命，为企业家实现供应链民主化 本周，Flexport 发起了一场针对创业者的供应链革命，这是首个真正的一体化工具和端到端全球贸易解决方案，可为所有主要市场和零售店提供即时融资、货运、履约和补货服务。想要获得更多的人可以加入Flexport+，这是一个会员计划，提供行业领先的供应链融资、优先运输服务以及与供应链专家的便捷联系，以获得更多支持。 NRF 收购逆向物流协会 为了帮助其会员建立并实现全方位的可持续发展目标，美国全国零售联合会（NRF）最近宣布收购逆向物流协会（RLA）。NRF 表示，随着消费者对真正循环经济的需求持续增长，以及对商品退货后情况的了解，他们现在比以往任何时候都更有能力支持其会员满足这些需求，并协助解决日益严重的退货欺诈问题。

 

来源于 Flexport.com

值得关注的趋势

• [海洋 - 拉美航空北行航线]ONE 推出了新航线 FLX，该航线将停靠以下站点：卡亚俄 - 派塔 - 瓜亚基尔 - 卡塔赫纳 - 埃弗格莱德港 - 科尔特斯港 - 卡塔赫纳：卡亚俄-派塔-瓜亚基尔-卡塔赫纳-埃弗格莱德港-科尔特斯港-卡塔赫纳。
• [海洋 - TPEB] 由于进口量仍不确定，承运商继续执行空白航行计划。随着黄金周的临近，这可能会给市场带来空间紧缩。
• [海运 - ISC>N.America]印度西北部各港口的业务已恢复正常。就货物装运价值而言，总体需求同比下降。以 TEU 计，1 月至 7 月的运量同比下降 ~14%。由于印度对美国东南部港口（如萨凡纳、查尔斯顿和诺福克）的需求下降，9 月份的航程将出现空白。
• [地区 - 拉丁美洲和 加勒比海地区] 巴西的出口量正在增加，所有主要的海运公司都在实施 GRI。我们预计进入第四季度后，出口量将继续增加，建议提前 4 周以上预订船期。
• [地区 -美国]美国西南部的降雨继续影响铁路和公路交通。从加利福尼亚港口运往西南部和德克萨斯州的货物预计将延误 2-3 天的运输时间。我们正密切关注在大西洋形成的热带风暴 "李"，预计它将成为一个大飓风。对航运的最早影响将出现在下周末。
• [航空--模式更新]今年以来，航空货运量持续下降，截至 7 月份已降至最低水平。这表明市场出现了触底反弹的迹象，不过分析师认为，需求的增强表明我们有理由保持谨慎乐观。

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本周新闻

国际劳工联合会批准 6 年合同 With a 75% majority, the International Longshore and Warehouse Union (ILWU) ratified a new 6-year contract with the Pacific Maritime Association (PMA) this week. The contract will retroactively start on July 1, 2022 (when the previous contract expired) and extends through July 1, 2028. The ratification comes at the end of a 13-month process that included labor actions, fears of a strike that could have severely hampered the U.S. supply chain, and multiple rounds of negotiations between the two parties. The contract affects 22,000 dock workers at 29 ports up and down the U.S. West Coast. 聊天机器人正试图找出您的货物在哪里 自 OpenAI 于去年 11 月推出 ChatGPT 以来，越来越多的公司开始研究如何在其客户服务和其他面向公众的业务中使用生成式人工智能（Generative AI），该技术为这一工具和最近推出的其他工具提供了动力。人工智能进入行业后台已经有好几年了，但生成式人工智能能够快速解析数据，并以类似人类的方式对人类做出回应，这让公司也开始研究如何减轻面向外部的员工的工作量。

 

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值得关注的趋势

• [地区 - 美国墨西哥湾沿岸]飓风 "伊达丽亚 "正在造成东南部地区的交通中断。坦帕和杰克逊维尔的航班已于今天（8 月 30 日）取消，坦帕港、杰克逊维尔港、查尔斯顿港和萨凡纳港全部关闭。如果安全，预计港口将在风暴过后 24-36 小时重新开放。
• [区域 - 东亚]超强台风 "莎奥拉 "目前的中心位于吕宋岛北部。风暴将于 31 日穿过吕宋海峡向西北方向移动，同时保持超强台风的强度。虽然目前预计 "莎奥拉 "不会登陆台湾或中国东南部，但它将对整个地区的天气产生重大影响。
• [卡车运输 - 墨西哥]由于墨西哥运输组织联盟（AMOTAC）的官员同意与联邦官员坐下来商谈，一场全国性的罢工暂时得以避免。原计划的罢工行动将导致整个墨西哥的卡车运输陷入停顿，并影响进出美国的跨境交通。
• [铁路--美国]诺福克南方公司（Norfolk Southern）表示，最近的一次故障影响可能会持续数周，但预计不会停运。发言人表示，没有迹象表明发生了网络攻击，但周一故障的原因仍在调查中。
• [海洋 - 印度次大陆]印度至美国东海岸航线的运价有上涨迹象。由于这些航线与泛太平洋市场共享，且需求上升，因此东海岸的舱位基本可用，而西海岸的舱位仍然紧张。

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风力货运船扬帆起航，航运业更环保 在寻找降低全球航运业碳足迹方法的竞赛中，一个名为 "风翼 "的新项目将产生巨大影响。该项目是由英国 BAR 技术公司、嘉吉公司和欧盟等机构联合开展的，目的是在现有货轮上改装钢帆和玻璃复合帆。这些老式风帆的高科技版本可使平均每架远洋航线上的风帆每天减少 1.5 公吨的燃料消耗。 巴拿马运河延误导致托运人考虑货运改道 巴拿马运河因该地区的旱情而持续延误，导致一些托运人寻求其他路线将其存货运往目的地。这可能意味着将运往美国东海岸的货物运往西海岸的港口，然后使用公路和铁路完成运输。这也可能意味着，尽管可能需要更长的准备时间和更高的前期成本，但仍可通过苏伊士运河用轮船发送集装箱。

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值得关注的趋势

• [联运 - 美国]飓风希拉里带来的降雨导致南加州和德克萨斯州之间的联合太平洋和 BNSF 干线铁路关闭。铁路公司预计服务将于 8/25 日前恢复，但托运人应预计铁路运营恢复正常后会出现更多延误。
• [美国出口 - TPWB/TAEB]整体需求依然疲软，承运商预计要到 24 年第一季度末才会出现反弹。由于运力依然充足，承运商继续积极定价，以填补船舶空缺。
• [海洋 - FEWB]需求依然平平--高通胀、高库存、能源成本上升以及地缘政治不稳定仍在影响着欧洲方面的需求。承运商正在关注 9 月份某个时候可能出现的 GRI，下个月也宣布了更多的空白航次和滑动船只。
• [海运 - 拉丁美洲和加勒比海南航线]出口量总体仍在下降，海运承运商继续主动降低 FAK 费率，希望吸引新的业务。
• [海运 - 拉丁美洲和加勒比海北岸] 巴西的旺季通常在第三季度拉开帷幕，虽然运量不如去年，但船舶利用率已开始上升。因此，三家主要远洋承运商（CMA、ZIM、MSC）都宣布和/或实施了全球资源倡议。

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巴拿马运河将过境限制延长至 9 月 2 日 巴拿马运河管理局上周表示，目前对船只吃水和每日允许通过船只数量的限制将至少持续到 2023 年 9 月 2 日。这些限制规定的最大允许吃水深度为 44 英尺（或 13.41 米），每天允许 32 艘船只通过。这些通道被分为几类，每天有 14 艘船在原有船闸（只适合较小的货轮）和 10 艘船在较新、较大的船闸中被保留。其余 8 个位置给了没有预订的船只。 杂草也能为喷气发动机提供燃料 生物质燃料，即通过加工植物物质产生的燃料，是那些参与解决全球供应链碳足迹问题的公司（如 Flexport 的 Flexport.org 部门）日益关注的领域。随着人们对可持续航空燃料（SAF）的兴趣与日俱增，一些公司希望他们的非粮食作物油籽植物能成为实现供应链碳中和的第一步。这些所谓的 "覆盖作物 "在休耕季节与大豆或玉米等其他粮食作物种植在同一块田地里。这使得农民在获得额外收入的同时还能保持田地的原貌，因此许多人希望这种产品能带来更具可持续性的供应链。

 

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值得关注的趋势

• [大洋-TAWB]在连续几周下跌后，运价已稳定在大流行前的水平以下。在未来几周或几个月内，承运商将开始尝试通过管理运力来维持健康的运价水平，可能会空航或放慢运输速度。
• [Ocean-TPEB]运力从 64.8 万标准箱降至 51.4 万标准箱，虽然有所下降，但仍接近 52.5 万标准箱的四周平均水平。
• [印度次大陆 ：尚未宣布八月下半月的 GRI。斯里兰卡 (LK) 和孟加拉国 (BD) 以及印度西北部至美国欧洲经济委员会的始发航班有所减少。请注意，孟加拉国的季风季节和热浪可能会导致始发地出现一些航班延误。
• [多式联运 - 加拿大]加拿大堪萨斯城太平洋公司 (CPKC) 宣布在其多式联运网络中增加 1,000 个 53 英尺冷藏集装箱，将其现有车队扩大一倍多，为使用其墨西哥中西部快运 (MMX) 系列优质多式联运服务的客户带来更多选择。
• [Ocean - LANB] 从南美东海岸出发，船舶利用率保持健康，并在旺季来临时有所回升，而从西海岸出发，由于市场饱和，利用率较低。ONE 还将向美国能源中心注入运力。

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加拿大西海岸港口劳资谈判是如何展开的？时间轴 在经历了长达五个月的崎岖过程后，不列颠哥伦比亚省的港口工人签署了一份临时合同，港口运营恢复全速前进。在这几个月里，我们经历了一次为期 13 天的罢工、一次非法停工、一次被投票否决的拟议解决方案、两次临时协议以及加拿大政府的联邦干预。现在的重点已经转向重建供应链的信任，在过去几个月的不确定性中，供应链遭受了经济打击。 在好转之前，情况会变得更糟"：干旱导致巴拿马运河堆积船只达 154 艘 通过巴拿马运河的等待时间目前为 21 天，有 154 艘船只在等待轮到它们。出现这种情况的原因是巴拿马运河管理局因去年春季开始的持续干旱而采取的限制措施，预计在可预见的未来干旱仍将持续。由于劳动力问题，一些航线已经开始改道大西洋盆地或转回美国西海岸港口，而在今年早些时候，这些航线已经转向东海岸。

 

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值得关注的趋势

• [地区 - 加拿大]国际码头与仓库工会（ILWU）加拿大分会的大多数会员批准了最新协议，标志着过去几个月持续不断的劳资纠纷告一段落。剩余的积压货物预计将在未来几周内运离港口。 如果您对货物有任何疑问，请联系您的客户团队。
• [海洋-TPEB]热带风暴Khanun预计将于明天（8月10日）在韩国南部登陆。预计风暴将对该地区的空中和海上作业造成影响，釜山港预计将从 9 日夜间开始受到影响，并至少持续到 11 日。
• [海运 - 所有]在美国消费者支出趋势强劲和运力持续减少的推动下，承运商宣布从 8 月 15 日开始对所有航线实施新一轮 GRI。
• [Ocean - FEWB]这条航线的需求依然疲软，但正在回升，船只利用率正在提高，指数定价已经稳定，并且已经宣布了更多的空白航次。
• [卡车运输 - 美国/加拿大]跨境市场状况依然疲软，费率继续下降。托运人应预计，至少在短期内，所有货运的合理费率和优质服务将持续下去。

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在货运业，感觉就像经济衰退 [音频] 随着费率下降和成本上升，美国卡车运输业在经历了三年的需求增长、司机储备减少以及其他大流行病引发的影响之后，正感受到一些阵痛。"Flexport 首席经济学家菲尔-利维（Phil Levy）说："当价格飙升时，人们对此的反应是，'我们怎样才能提供更多的供应？"Levy说："这让很多业内人士措手不及，因为他们已经做好了持续繁荣的准备。 进入假期，零售商的利弊是什么？ 对于一个严重依赖历史数据趋势来预测未来周期的行业来说，今年即将到来的假日季呈现出一系列相互矛盾的新情况。对它有利的事实是，通货膨胀率下降，消费者情绪高涨，UPS 罢工得以避免，消费者渴望恢复 "正常"。反之，我们也看到这些消费者渴望低价，学生贷款延期的结束迫在眉睫，政治/社会动荡仍然威胁着零售商的一些决策，影响着他们的工作重心。

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值得关注的趋势

• [地区 - 不列颠哥伦比亚省]国际码头与仓库工会（ILWU）加拿大分会与不列颠哥伦比亚省海事雇主协会（BCMEA）已达成第三份临时协议，并计划于周五进行投票。由于形势瞬息万变，请联系您的客户代表，了解对您的货运可能造成影响的最新信息。
• [地区 - 巴拿马运河] 截至 7 月 30 日，巴拿马运河的日吞吐量已降至大约 32 艘船（新巴拿马型船闸允许 10 艘船通过，巴拿马型船闸允许 22 艘船），根据未来的天气预报和其他因素，有可能进行更大幅度的调整。
• [海洋 - TPEB] 洛杉矶港的码头将于 8 月 3 日（星期四）关闭，届时国际码头与仓库工会 (ILWU) 成员将开会讨论合同谈判状况。
• [地区 - 东亚] 截至发稿时，台风 "卡农 "的中心位于冲绳以西。据预测，台风将在 3 日周四之前逐渐向西北偏西方向移动，进入中国东海。港口可能会受到影响，请与您的客户代表联系，了解对您的货物可能造成影响的最新信息。

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供应链高管为何应关注美国房地产市场 在与 Supply Chain Dive 的小组讨论中，Flexport 首席经济学家 Phil Levy 就美联储自去年 3 月以来试图通过提高利率来控制通胀，以及这如何抑制个人消费品需求的问题发表了看法。他建议企业不要过度扩张，"关注劳动力市场以及核心通胀指标是否在大幅下行"。 人工智能能否解决时装库存过剩的问题？ 生成式人工智能的拥护者认为，现在专注于建立数据科学和机器学习的适当基础，将为未来易于使用的生成式人工智能供应链铺平道路。目前，人工智能已经通过更准确的需求预测、更有洞察力的数据分析和更快的决策，改变了供应链管理。但是，生成式人工智能有可能将这些优势更进一步，例如加快库存管理流程，解决目前和未来的供应链挑战。

 

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值得关注的趋势

• [地区 - 不列颠哥伦比亚省]本周，国际码头与仓库工会（ILWU）加拿大分会成员预计将在工会核心小组批准协议条款后，对临时合同协议进行投票表决。有关这对您的货运有何影响的最新信息，请联系您的客户代表。
• [区域 - 巴拿马运河] 多家承运商宣布将于 2023 年 8 月 1 日开始征收巴拿马运河附加费，以应对该地区持续干旱带来的吃水限制。
• [区域 - 土耳其]土耳其航空货运市场已全面投入运营，但需求量非常大，尤其是飞往美国的货运。
• [地区 - 印度次大陆]印度/斯里兰卡/孟加拉国/巴基斯坦的航空运力充足，时刻表可靠。海运运力充足，时刻表可靠。卡车运输运行正常，一般设备供应充足。

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老旧货轮开始退出市场   随着老旧货机的退役，跨太平洋航空市场的运力正在减少。Flexport 海运和空运总裁 Sanne Manders 认为，这是因为承运商希望 "调整 "运力，以适应当前的需求。如需深入了解这一主题，请参阅我们最近举办的贸易状况网络研讨会：航运业是触底反弹还是继续下滑？ 别管送货，越来越多的网络消费者开始选择到店取货 网上购买，店内提货（BOPIS）是一种订单履行模式，即使在大流行病后零售业重新开放之后，这种模式仍然越来越受欢迎。许多零售商认为，这是他们在疫情最严重时将实体店作为小型履约中心的合理延伸，他们喜欢这种模式，因为它完全省去了最后一英里的配送，从而降低了履约成本。同时，买家也喜欢这种方式，因为它快速、方便，还能为他们节省同样的配送费用。

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值得关注的趋势

• [地区 - 不列颠哥伦比亚省]加拿大国际仓库与码头工人工会（ILWU）与不列颠哥伦比亚省海事雇主协会（BCMEA）之间的谈判第二次破裂，7 月 1 日至 13 日关闭温哥华港和鲁珀特王子港的罢工重新开始。
• [区域 - 巴拿马运河] 多家承运商宣布将于 2023 年 8 月 1 日开始征收巴拿马运河附加费，以应对该地区持续干旱带来的吃水限制。
• [海洋 - TPEB]国际海事组织（IMO）2023 规定的环境法规合规性导致船舶无法恢复到 COVID 之前的速度，从而有效地从市场上减少了 ~8% 的运力。
• [海洋 - 印度次大陆]本月的空白航次预计将导致 8 月初的需求激增，这将与 8 月 1 日宣布的 GRI 相吻合。
• [海运 - 拉丁美洲和加勒比海地区]由于需求疲软和海运承运商部署新的/扩大的服务，运力已经开放，供不应求给运价带来压力。

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不列颠哥伦比亚省港口劳资协议破裂，罢工再起 国际仓库与码头工人工会（ILWU）加拿大分会与不列颠哥伦比亚省海运雇主协会（BCMEA）之间的谈判第二次破裂，7 月 1 日至 13 日关闭温哥华港和鲁珀特王子港的罢工重新开始。除了对加拿大进口造成影响外，在不列颠哥伦比亚省港口卸下的一些集装箱还通过铁路运往美国内陆目的地，预计这些集装箱的运输量会因再次发生的劳工行动而下降。 6 月通胀率降至 3%，速度为两年多来最慢 6 月份消费价格指数（CPI）增长 3%，低于 5 月份的 4%。这一变化预示着对通货膨胀的担忧有所缓解，并提高了美联储在本月晚些时候召开的 7 月份会议上宣布加息预期后不再加息的可能性。如需了解最新信息和更深入的经济信息，请访问Flexport Research 主页。 在我们的每周供应链快讯中阅读更多类似新闻摘要

 

 

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